یک دامپزشک با قدرت های روان سنجی و یک کارآگاه خون گرم که در حین حل پرونده های جنایی در شهر چونگ چئونگ-دو، عاشق یکدیگر می شوند.

در سال هزار و نهصد و هشتاد و شش میلادی ،در استان گیونگی کره جنوبی ،دومین جسد زنی جوان پیدا می شود .

"هانا" یک خواننده مشهور پاپ کُره است. او اعتماد به نفس بالایی ندارد, زیرا به دلیل ظاهرش از طرف همه نادیده گرفته شده. در نهایت تصمیم بزرگی گرفته و تن به جراحی پلاستیک می دهد...

«پارک هیه - بونگ» درحاشیه رودخانه ی هان درسئول اغذیه فروشی کوچکی دارد, او با دو پسر، یک دختر و نوه اش زندگی می کند. یک روز هیولایی از اعماق رودخانه بیرون آمده و نوه ی خانواده را می رباید. همه ی اعضای خانواده بر آشفته و درمانده در پی نجات او بر می آیند...

طی دومین هجوم مانچو به کره، «نام یی» بهترین کمان دار در کره است که برای نجات جان خواهرش با مهاجمان مانچوری درگیر می شود...